Enviar um orçamento que o cliente aprova por uma ligação
Um preço combinado só ao telefone perde-se com facilidade. O SGR guarda o valor na ficha e deixa o cliente aprová-lo numa ligação que a loja lhe dá.
Pôr o valor na ficha
Depois do diagnóstico, acrescente um estado e indique o orçamento. O estado «orçamento enviado» não fica gravado sem um valor. O valor mais recente na ficha é o orçamento. Pode descarregar um PDF do orçamento a partir da ficha, se o cliente quiser um ficheiro além da ligação.
A ligação é assinada e é a única entrada
Na ficha, Ligação do portal mostra um endereço temporário. Por omissão dura 7 dias. O endereço é assinado. Abre essa ficha e mais nenhuma. Não há entrada de cliente nem uma página para percorrer todas as reparações da loja. Se a ligação expirar, copie uma nova na mesma ficha.
A página mostra o nome da loja, o número da ficha, o estado atual, o equipamento, os acessórios deixados na loja, as peças do trabalho e o orçamento em euros. O histórico lista cada estado e as notas escritas para o cliente. As notas para o técnico não estão na página.
Se houver um telefone no cliente, a ficha pode abrir o WhatsApp com uma mensagem curta para colar a ligação numa conversa que já usa. Se o envio de email estiver ligado, um modelo pode incluir o endereço do portal. O cliente aprova na página do SGR, não na conversa.
A aprovação é uma confirmação
O botão de aprovar só aparece enquanto a ficha está em «orçamento enviado». O cliente confirma. O SGR regista «aprovada pelo cliente», mantém o mesmo valor e escreve uma nota de cliente a dizer que o orçamento foi aprovado e que a reparação avança. A equipa dessa loja recebe um aviso na aplicação. Se o email estiver ligado, o endereço de notificações da loja pode receber a mesma notícia.
O painel passa a contar esse trabalho nos orçamentos que já não estão à espera, e no trabalho aprovado que ainda não está em reparação, para a bancada o poder pegar. Um estado seguinte, em reparação, é a forma de a loja marcar que o trabalho começou.